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【央视新闻客户端】

证券板块

25Q4公募持仓数据出炉，券商板块仍处于低配状态 。25Q4券商A股主动权益公募重仓市值达118亿元 ，环比+14%，行业配置比例为0.73%
，环比+0.10pct，行业低配2.67pct ，环比收窄0.29pct
。

证券类APP月活人数表现亮眼
，高市场活跃度延续。易观千帆最新数据显示，2025年12月份 ，证券类APP月活跃人数达1.75亿
，环比增长1.75%
、同比增长2.26%，创下2025年单月新高 。券商自营APP中 ，华泰涨乐财富通、国泰海通君弘两家月活突破千万
，分别为1212.07万 、1040.1万；增速方面，兴业证券优理宝月活达187.21万 ，同比大涨20.66%
。预计26Q1券商利润增速亮眼
，继续重点关注板块补涨机会。

投资建议：建议关注三条主线：（1）强烈推荐估值及业绩错配程度较大的优质券商，重点关注国泰海通；建议关注AH溢价率较高、有收并购主题的券商 。（2）四川双马：科技赛道占优 ，创投业务有望受益，布局基因治疗赛道新标的
，深化生物医药产业链
。公司管理基金的已投项目：屹唐股份
、西安奕材、沐曦股份（科创板已上市） 、奕斯伟计算以及群核科技（港交所IPO申报）
、邦德激光、丽豪半导体等上市进程加快；公司参投基金已投：傅利叶已完成新一轮融资，奇瑞汽车港交所已上市 ，慧算账向港交所递表
，国仪量子科创板IPO获受理。（3）业绩增速亮眼的多元金融，建议关注易鑫集团 、远东宏信
、九方智投控股 。

保险板块

最新人身险预定利率研究值为1.89% ，预计预定利率在2026年内将不再下调
。1月20日
，中保协召开人身保险业利率研究专家咨询委员会2025年四季度例会，认为当前普通型人身保险产品预定利率研究值为1.89% ，较10月29日公布的研究值1.90%仅下调1bps
，从快速下行转向温和企稳。根据《关于建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制有关事项的通知》规定，当在售普通型人身险产品预定利率连续2个季度比研究值高25个基点及以上时 ，要及时下调新产品预定利率
，当前普通型人身险产品预定利率最高值为2.0%，两者差值仅11个基点 ，未触及调整红线 。考虑到当前长端利率震荡上行趋势，预计寿险产品的预定利率在2026年内将不再下调。

中国太平发布业绩预增公告
，预计剔除税收影响利润增速30%以上
。1月19日，公司发布业绩预增公告 ，预计2025年归母净利润同比增长215%-225%
，预计一是新旧准则切换产生的税收一次性影响，二是投资向好 ，预计具体逻辑如下：在2023-2024年期间
，公司基于对未来盈利的判断，认为已形成的税项亏损不具备结转抵扣条件 ，因此通过增提所得税费用的方式
，对相关递延所得税资产予以冲回核销，这也是2024年公司税率高达42%的核心原因；自2026年起 ，保险公司按照新准则纳税
，公司应纳税所得额规模提升，此前预计无法使用的税项亏损具备了抵扣可行性 ，基于此，公司重新计提了递延所得税资产
，进而导致利润表中所得税费用大幅下降，这部分税务收益最终转化为当期利润释放。我们测算 ，剔除税收影响后
，公司2025年归母净利润增速30%以上 。

投资建议：短期资金面扰动不改长、短期基本面向上趋势，维持积极推荐
。短期维度 ，负债端延续高增 、资产端在低基数+春季躁动行情下预计高弹性
，Q1业绩有望实现亮眼表现。长期维度，负债端进入量价齐升的向上周期 ，量的方面受益于存款搬家及市占率提升
，价的方面，存量成本开始下降
、新增保单有利差益；资产端在长牛预期下持续受益 。

重点推荐开门红预期较好 ，以及业务质地较好(负债成本低、资负匹配情况较好)的头部险企
。

风险提示

1）权益市场波动；2）长端利率大幅下行；3）资本市场改革不及预期。

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。 （