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　　转自：证券时报

　　人民财讯2月23日电 ，银河证券研报认为
，春节后，在政策预期
、流动性加持与产业趋势催化下 ，市场震荡上行概率较大，同时需密切关注海外不确定性对于市场情绪的短期扰动
。两会前后
，A股市场或将以政策催化为核心驱动力，资金围绕政策导向的产业主线与主题机会博弈 ，呈现“政策热点轮动、风格快速切换
”的特征。3月市场逻辑将从“政策预期”逐步转向“业绩兑现 ”
，上市公司2025年年报与随后的2026年一季报披露将成为行情锚点，业绩超预期标的或获得资金聚焦 。在配置机会上 ，重点关注：主线一
，供需格局改善与行业盈利修复带动的“反内卷
”概念，以及估值具备安全边际的红利资产 ，配置逻辑依然清晰
，建议关注受益于价格上涨的有色金属（贵金属） 、石油石化行业，以及基础化工
、钢铁、水泥 、建筑材料
、金融等板块
。主线二 ，春节假期期间
，机器人、AI大模型等热点受到广泛关注，节后或将呈现结构性亮点。随着全球百年未遇之大变局加速演进 ，国内经济底层逻辑转向新质生产力，半导体 、人工智能
、新能源、军工 、航空航天等“十五五”重点领域值得关注 。