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光纤涨价趋势超预期，上行周期确立

截至3月4日 ，G.652.D单模光纤价格由元旦前的18元/公里上涨至现价85~120元/公里
，涨幅近650%；G.657.A1单模光纤价格由23元/公里涨至115~135元/公里，涨幅近487%；G.657.A2单模光纤价格由35元/公里涨至210~230元/公里 ，涨幅近557% 。从涨价幅度与节奏看
，元旦至今涨幅已突破历史周期波动区间，表明当前并非季节性或常规周期性调整 ，而是由需求端爆发式增长与供给端产能瓶颈共同驱动的“量价齐升 ”行情
。我们认为，“AIDC建设
、DCI互联、无人机需求
”形成光纤需求的三重共振
，从供给来看，光棒具备扩产周期长 、扩产难度大等特点 ，导致供不应求态势或持续
，光纤价格或持续提升。推荐标的：亨通光电
、中天科技，受益标的：长飞光纤光缆、长飞光纤 、远东股份
、永鼎股份、烽火通信 、特发信息等 。

AI应用激增拉动算力需求 ，租赁涨价潮席卷全域市场据行业监测
，2026年开年AI算力需求激增驱动算力租赁市场进入涨价周期
。截至2月底，英伟达H200
、H100等高端GPU租金环比上涨15%-30% ，H200时租达7.5-8.0元/卡时
，月租6.0-6.6万元，涨幅25%-30%；H100月租涨至5.5-6.0万元 ，涨幅15%-20%。交付周期延长至2027年Q2（H200）与Q1（H100） 。头部厂商优刻得、森华易腾等已官宣3月全线涨价20%-30%
。AI应用普及与OpenClaw框架引爆推理需求
，叠加英伟达产能受限 、硬件成本上行及国产替代缺口，驱动市场进入“卖方市场” ，我们判断短期内涨价或持续，务必重视AI云IAAS投资机会。推荐标的：中际旭创、新易盛
、英维克、华工科技 、盛科通信
、光环新网、大位科技 、奥飞数据
、新意网集团、紫光股份 、中兴通讯
、欧陆通、润泽科技等 。

全球AI产业共振
，持续看好“光 、液冷
、国产算力、卫星 ”四大主线推荐标的：中际旭创 、新易盛、英维克
、源杰科技、亨通光电 、中天科技
、天孚通信、欧陆通 、华工科技
、中兴通讯、盛科通信 、光环新网
、大位科技、奥飞数据 、新意网集团
、润泽科技、紫光股份 、广和通、宝信软件等；受益标的：罗博特科
、致尚科技、炬光科技 、杰普特
、长飞光纤、远东股份 、俊知集团
、伟仕佳杰、长光华芯 、永鼎股份
、仕佳光子、申菱环境 、高澜股份
、银轮股份、寒武纪 、海光信息、摩尔线程-U
、浪潮信息、腾景科技 、光库科技
、太辰光、德科立 、汇绿生态
、嘉元科技、海格通信 、震有科技
、信科移动-U、通宇通讯 、宏景科技
、航锦科技、首都在线 、映翰通、中贝通信
、会畅通讯、美格智能 、网宿科技
、锐捷网络等
。

风险提示：5G建设不及预期、AI发展不及预期 、中美贸易摩擦等。

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