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专题：2025基金年报季启幕：AI算力冲高、有色金属回落
，2026如何布局？

创业板指日k线图 周恒 制图

首批基金2025年年报出炉，机构持仓路线图浮现。近日 ，中邮基金率先披露了旗下基金的2025年年报，多只基金的隐形重仓股曝光
，最新投资策略也随之曝光 。在基金年报里，基金经理普遍表示 ，对权益类资产持乐观态度
，预计A股市场将从“估值修复 ”转向“盈利驱动
”。

基金持仓路线图浮现

对于基金定期报告来说，基金季报只披露前十大重仓股 ，即持股市值占基金资产净值比例排名前十的股票
。基金中期报告和年报会披露全部持股
，可以看到隐形重仓股的持仓情况。

2025年，中邮健康文娱灵活配置基金净值增长83.52% 。截至2025年底 ，该基金持仓主要集中在算力
、存储、锂电等科技成长板块
。前十大重仓股是中际旭创 、东山精密
、英维克、天赐材料 、工业富联
、胜宏科技、华盛锂电 、多氟多
、源杰科技和中孚实业。从该基金隐形重仓股看
，包括长芯博创、中国中免 、景旺电子
、菲利华、海科新源 、石大胜华、新易盛等 。

中邮低碳经济混合基金同样聚焦于科技板块
。截至2025年底，该基金隐形重仓股包括国城矿业（维权）
、海科新源、东方电缆 、TCL科技
、恩捷股份、兆易创新 、多氟多
、鹏鼎控股、盘古智能 、新雷能。其中 ，国城矿业
、海科新源、东方电缆 、TCL科技
、恩捷股份等个股的基金持股市值占基金资产净值比例均超过3% 。

梁雪丹管理的中邮趋势精选混合基金年报显示
，截至2025年底，除了基金前十大重仓股以外 ，胜宏科技、澜起科技 、阿特斯、亿纬锂能（维权）
、恒瑞医药的基金持股市值占基金资产净值比例也在2.8%以上
。

在复盘2025年的投资历程时，中邮健康文娱灵活配置基金经理宫正表示
，2025年股票市场整体走出逐步上行趋势，结构性机会较多 ，机器人、创新药 、算力等各赛道精彩纷呈
，主题投资和景气度投资均高度有效，组合始终坚持景气度为主的投资策略 ，深入挖掘AI算力的产业趋势
，重点配置了最为受益的龙头个股。

中邮研究精选混合经理江刘玮则对2025年的操作进行了反思：“一方面，对底仓的铜和部分小金属在去年10月以后的贝塔行情中减仓较早 ，虽然保留了主体仓位并切换到其他品种也有净值贡献
，但仍然需要反思对行情延续度的认知；另一方面，在机器人
、商业航天、电力设备等方向的参与度不够 ，研究速度跟不上行情速度
，但好在有了新的研究积累，做到了耐心不追高 。策略的扎实度和确定度要进一步加强
。”

紧盯上市公司基本面

除了披露全部持仓情况 ，在基金年报里，不少基金经理也阐述了对后市的最新看法和接下来的投资策略。总体而言
，基金经理对权益类资产持乐观态度，关注上市公司的基本面 。

中邮低碳经济混合基金经理白鹏认为 ，2026年
，预计海外通胀压力缓解，但高利率环境对投资的滞后压制仍需关注。地缘政治与供应链重构可能继续导致波动率维持在高位
。中期看 ，预计A股市场将从“估值修复 ”转向“盈利驱动
”
，市场流动性依然充裕，结构性机会丰富。

“对2026年市场的整体表现持乐观态度 ，但要关注行业和风格之间的分化 。”中邮战略新兴产业混合基金经理吴尚表示
，后续关注两个方面：一是制造业“反内卷 ”方向，一旦行业产能出清 ，必将对企业盈利和整体经济带来很大影响；二是人工智能方向
，在经历三年的高速投入期后，能否在今年看到商业模式的落地和盈利的兑现 ，也是投资人当下越来越关心的问题
。

宫正同样关注行业“反内卷
”和景气度变化。在他看来，国际原油 、铜价上涨以及钢铁
、煤炭、光伏等行业“反内卷”预计带动PPI持续修复
，2026年市场将呈缓慢上行态势，但这一态势通常和景气度投资相辅相成 ，需要景气度向好的行业来支撑 。